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新2网址最新登录:《通信网路》智邦拥3大优势 外资续比赞

admin2022-05-14108

日系外资针对智邦(2345)出具最新研究报告,看好智邦在高阶交换器市场仍手握三大优势,故维持智邦320元目标价、维持优于大盘评等。

日系外资表示,智邦预估2022年营收将会相较2021年成长,主要动能来自于100G、400G交换器需求强劲,目前预估要到明年下半年供应链问题才有机会舒缓,智邦目前因为亚洲客户增加,较不利于产品组合,故预计毛利率要回到20%还需要时间,主要是因为亚洲客户对定价的敏感度高于欧洲/美国客户,这使得智邦较难传增加得零组件成本,此外,作为亚洲市场的新进者,智邦采用更积极的定价策略,以在初期时获得市场份额。

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日系外资表示,一般来说,智邦预计组件短缺、库存偏高、以及不利的销售组合因地区而异,对其2022年的利润构成压力,组件短缺可能会在明年下半年缓解,智邦也预计短缺问题在本季将最严重,明年第一季就会出现好转,但整体状况在明年下半年之前缓解机率不高,因为部分供应链仍然短缺,包括MOSFET(半导体场效电晶体)、整流二极体等,尽管如此,后端产能在东南亚自疫情中逐渐恢复下,预计只需要3~5个月 这些后端供应商在其他地方建立新的产能,故智邦出货400G订单影响应该不大,400G主要网络IC采用7奈米/16奈米制程,相较于100G采用的28奈米制程,相对没这么紧绷。

日系外资表示,就长期来看,智邦仍具有3项优势,首先,400G交换机需求在2022年将持续成长;再者,零组件短缺可能会从明年第一季开始逐渐改善;最后,也是最重要的,就是智邦的400G产品在市场上仍非常具以竞争力,预计智邦在2023年将持续坐稳400G市场领导地位,将不会受到其他供应商的挑战,故维持智邦320元目标价、维持优于大盘评等。

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网友评论

1条评论
  • 2022-05-14 00:06:48

    近日,江苏的扬州工业职业技术学院迎来了5000多名大一新生,其中有一名来自连云港的大一新生李紫石骑行300多公里,从老家来学校报到。难得的好文章呢